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GESTION DE PATRIMOINE
SUR-MESURE

INGÉNIERIE PATRIMONIALE & PLACEMENTS

Immobilier

Bien choisir sa fiscalité, de l'impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés sans oublier le statut de loueur en meublé. Primordial pour un investissement réussi.

Gestion d'Actifs

Nous proposons un large éventail de gestion : de très prudente à très agressive. Le choix de l’enveloppe fiscale afin d'accueillir cette gestion est capital et déterminé en fonction de vos objectifs.

Ingénierie Patrimoniale

Investir directement ou via une SCI IS, une SCI IR, une Holding ? Ces questions, en fonction de votre situation, trouveront leurs réponses à la suite de votre cycle de conseil.

Vous êtes ici sur le site de Tailored Finance, un cabinet de gestion et création de patrimoine, digitale. La plupart de nos rendez-vous se font par partage d’écran et caméra.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Un cabinet indépendant de gestion et de création de patrimoine

EN SAVOIR +

1.

Un conseil agréé par des organismes officiels

- ORIAS N° 13006174 Catégories CIF & COA
- Carte T transaction immeuble et fonds de commerce n°CPI9201202100000067

2.

Un accompagnement sur le long terme

Comme votre médecin de famille ou votre avocat, nos gérants privés vous suivront tout au long de votre vie. Suivre nos solutions mises en place, vous informez de nouvelles solutions d’investissement, voilà notre vocation.

3.

Un cycle de conseil gracieux

Sauf devis exceptionnel remis en amont de tout conseil, le cabinet est rémunéré par nos partenaires.

4.

Un cycle de conseil majoritairement digital

Le gain financier et de temps générés par l’absence de déplacement nous permettent d’être bien plus agile pour vous conseiller, vous suivre et vous proposer des solutions très rarement conseillées par des cabinets traditionnels, faute de marge.

Débutez votre cycle de conseil

ENTRETIEN 1
ENTRETIEN 1

RÉALISATION D’UN AUDIT DE VOTRE SITUATION

LAISSEZ-NOUS VOTRE NUMÉRO

ENTRETIEN 2
ENTRETIEN 2

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES



ENTRETIEN 3
ENTRETIEN 3

APPROFONDISSEMENT & PRÉSENTATION DE SIMULATIONS

 

ENTRETIEN 4
ENTRETIEN 4

MISE EN PLACE DU CONSEIL

 

EN SAVOIR +

VOTRE AUDIT PATRIMONIAL

Avec l’allocation Tailored, nous faisons du temps votre allié.

CONTACTEZ NOUS AUJOURD'HUI

Une équipe de professionnels à votre service

Plus qu’une solution d’investissement, vous choisissez votre conseiller privé qui va vous suivre de longues années. Celui-ci est membre d’une équipe constituée de gérants privés venant de différentes disciplines (finance de marché, droit notarial, finance d’entreprise…) sous la direction d’un associé qui coordonne le conseil. Tailored Finance est donc un cabinet multidisciplinaire partenaire d’avocats et de notaires pour les conseils les plus précis.

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Gestion de Patrimoine Sur-mesure

Tous nos conseils sont dispensés selon une approche besoin. Notre relation commencera donc par un audit de votre situation et surtout par la compréhension de vos besoins financiers futurs. Par la suite, nous vous présenterons plusieurs solutions adaptées à vos capacités et vos objectifs. Cette approche n’est possible que par notre stricte indépendance, aucun intermédiaire financier n’est donc présent dans notre capital.

NOUS CONTACTER

MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour,

En 2004, après une première carrière de 10 ans en gestion privée, je créais mon cabinet de gestion de patrimoine avec la conviction que si les grandes fortunes sont bien conseillées, nous, cadres, professions libérales et chefs d’entreprise l’étions très faiblement.

Entre la banque de détail et la gestion de fortune nous n’avions finalement pas d’interlocuteurs pour nous appeler régulièrement et nous proposer des solutions de placement afin de préparer nos échéances financières : résidence principale, études supérieures des enfants, aider ces derniers à se lancer dans la vie, retraite complémentaire, financement de la dépendance, préparation de la succession.

Magnifique expérience que ces années à développer cette société avec le plaisir d’avoir conseillé 10 000 clients environ pour plus de 1,2 Milliards de volume d’investissement.

Il y a deux ans j’ai décidé de vendre cette activité pour créer un cabinet plus novateur avec une autre conviction : les méthodes de conseil en présentiel limitent nos activités à un rayon de 50 kms autour de nos bureaux et surtout, si chronophages en temps de déplacement que nous sommes contraints de ne vous parler que d’une solution d’investissement par rendez-vous voir même d’en écarter certaines, pas assez génératrices de valeur pour le cabinet.

Vous êtes donc ici sur le site de Tailored Finance, un cabinet de gestion et création de patrimoine digital ce qui signifie que la plupart de nos rendez-vous se font par vidéo-conférence.

L’absence de temps de déplacement et des frais afférents nous permettent :

Pour répondre à votre niveau d’acceptation du risque, vos horizons d’investissement, vos problématiques successorales et vos engagements éthiques (ex : label ISR pour les Investissements Socialement Responsables).

En partage d’écran pour faire le point sur les fondamentaux (marché de l’immobilier, historique de la bourse, création de SCI & holdings dans les situations adaptées, …).

Les cabinets non digitalisés limitent le nombre de rendez-vous avant la prise de décision à trois, voire deux. En conséquence, la pression du consultant est souvent mal perçue par les clients. À l’inverse, la méthode de Tailored Finance permet des rendez-vous d’approfondissement sur-mesure supplémentaires pour prendre une décision mûrement réfléchie et éclairée (5 heures en 4 entretiens minimum).

Conformément aux obligations imposées par l’Autorité des Marchés Financiers et l’ANACOFI nous vous contactons a minima chaque année pour le suivi de nos solutions et de vos objectifs. Notre principal objectif est la satisfaction des clients, car notre succès dépend de vos recommandations.

L’Autorité des Marchés Financiers via l’ANACOFI va vérifier que nous nous contactons régulièrement pour suivre l’évolution de notre solution. Tous les ans, nous ferons ensemble un point de votre situation et évaluerons la performance des solutions préconisées. Sachez donc que nous sommes obligés d’assumer les solutions proposées sur une très longue période.

Malgré tous ces points évoqués plus haut, nous aurons tout de même le plaisir de vous recevoir dans nos bureaux Bordelais et Parisiens si vous le souhaitez. Nos consultants peuvent également se déplacer chez vous lors des rendez-vous de souscription.

Nous aurons d’autant plus de plaisir à vous démontrer qu’une épargne bien gérée peut faire des merveilles. C’est d’ailleurs le terme employé par Albert Einstein pour qualifier la formule des intérêts composés, fer de lance de toute la gestion de patrimoine. 

Sincèrement vôtre,

Guillaume de Lonlay.

LE PARCOURS DE L'ASSOCIE - FONDATEUR 1'47

Tailored Finance

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