NOTRE ÉQUIPE

Un cabinet indépendant de gestion et de création de patrimoine

Guillaume de Lonlay - Président de Tailored Finance

GUILLAUME DE LONLAY

Directeur Associé

Bonjour,

En 2004, après une première carrière de 10 ans en gestion privée, je créais mon cabinet de gestion de patrimoine avec la conviction que si les grandes fortunes sont bien conseillées, nous, cadres, professions libérales et chefs d’entreprise l’étions très faiblement.

Entre la banque de détail et la gestion de fortune nous n’avions finalement pas d’interlocuteurs pour nous appeler régulièrement et nous proposer des solutions de placement afin de préparer nos échéances financières : résidence principale, études supérieures des enfants, aider ces derniers à se lancer dans la vie, retraite complémentaire, financement de la dépendance, préparation de la succession.

Magnifique expérience que ces années à développer cette société avec le plaisir d’avoir conseillé 10 000 clients environ pour plus de 1,2 Milliards de volume d’investissement.

Il y a deux ans j’ai décidé de vendre cette activité pour créer un cabinet plus novateur avec une autre conviction : les méthodes de conseil en présentiel limitent nos activités à un rayon de 50 kms autour de nos bureaux et surtout, si chronophages en temps de déplacement que nous sommes contraints de ne vous parler que d’une solution d’investissement par rendez-vous voir même d’en écarter certaines, pas assez génératrices de valeur pour le cabinet.

Vous êtes donc ici sur le site de Tailored Finance, un cabinet de gestion et création de patrimoine digital ce qui signifie que la plupart de nos rendez-vous se font par vidéo-conférence.

L’absence de temps de déplacement et des frais afférents nous permettent :

Pour répondre à votre niveau d’acceptation du risque, vos horizons d’investissement, vos problématiques successorales et vos engagements éthiques (ex : label ISR pour les Investissements Socialement Responsables).

En partage d’écran pour faire le point sur les fondamentaux (marché de l’immobilier, historique de la bourse, création de SCI & holdings dans les situations adaptées, …).

Les cabinets non digitalisés limitent le nombre de rendez-vous avant la prise de décision à trois, voire deux. En conséquence, la pression du consultant est souvent mal perçue par les clients. À l’inverse, la méthode de Tailored Finance permet des rendez-vous d’approfondissement sur-mesure supplémentaires pour prendre une décision mûrement réfléchie et éclairée (5 heures en 4 entretiens minimum).

Conformément aux obligations imposées par l’Autorité des Marchés Financiers et l’ANACOFI nous vous contactons a minima chaque année pour le suivi de nos solutions et de vos objectifs. Notre principal objectif est la satisfaction des clients, car notre succès dépend de vos recommandations.

L’Autorité des Marchés Financiers via l’ANACOFI va vérifier que nous nous contactons régulièrement pour suivre l’évolution de notre solution. Tous les ans, nous ferons ensemble un point de votre situation et évaluerons la performance des solutions préconisées. Sachez donc que nous sommes obligés d’assumer les solutions proposées sur une très longue période.

Malgré tous ces points évoqués plus haut, nous aurons tout de même le plaisir de vous recevoir dans nos bureaux Bordelais et Parisiens si vous le souhaitez. Nos consultants peuvent également se déplacer chez vous lors des rendez-vous de souscription.

Nous aurons d’autant plus de plaisir à vous démontrer qu’une épargne bien gérée peut faire des merveilles. C’est d’ailleurs le terme employé par Albert Einstein pour qualifier la formule des intérêts composés, fer de lance de toute la gestion de patrimoine. 

Sincèrement vôtre,

GUILLAUME DE LONLAY

DIRECTEUR ASSOCIÉ

Ecaterina Trocin

Gérante Privée Associée – Asset Manager
"Bonjour, je suis Ecaterina Trocin, partner et gérante privée Senior. Après une première vie en tant qu'Ingénieur d'affaire dans la levée de fonds, j'ai rejoint Guillaume de Lonlay, il y a près de sept ans, attiré par le fait de conseiller des personnes sur le long terme. C'est tout naturellement que j'ai suivi cette nouvelle aventure pour gagner encore en efficacité grâce à nos outils digitaux."

Fabien DENIEL

Responsable administratif et financier
"Bonjour, je suis Fabien Deniel et suis en charges du suivi de vos dossiers ! Initialement formateurs en LMNP et en immobilier professionnel, deux activités demandant beaucoup de rigueur, j’élargis mon champ de compétence avec Tailored Finance. Au vu de la très importante croissance de cette société nul doute que ma capacité d’adaptation sera un avantage considérable !"

Etienne Arnaud

Gérant Privé Associé – Responsable Compliance
"Bonjour, je m’appelle Etienne ARNAUD, gérant privé au sein de Tailored Finance. Titulaire d’un Master 2 droit et Gestion du Patrimoine de l’université de Bordeaux obtenu en 2019, j’ai en parallèle obtenu le double diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine de la FNDP. Je m’occupe des outils de simulation en partenariat avec le cabinet d’expertise comptable et de certaines questions techniques (ingénierie patrimoniale, certifications). Mon métier : vous conseiller de la manière la plus adaptée possible selon votre situation et vous suivre sur le très long terme, pour adapter en continu vos solutions à votre situation."

Thibault Houzard

Gérant Privé
"Titulaire d’un Master Programme Grande Ecole à L’IDRAC Business School de Lyon ainsi que d’un diplôme en International Finance à l’EAE Barcelone. Après différentes expériences dont cinq mois dans l'immobilier j’ai décidé de partir dans la gestion privée dans le but d'apporter un conseil sur-mesure et ainsi rejoindre Tailored Finance."

Daniel Pitts

Gérant Privé
"Daniel Pitts, d’origine britannique et diplômé d’un master en finance, avec une spécialité en gestion de patrimoine. J’ai eu plusieurs expériences, notamment au sein du secteur bancaire, au sein d‘un cabinet de conseil indépendant et dans le notariat. Ces dernières m’ont permis d’appréhender les différentes facettes de mon métier, que ce soit le côté financier, juridique ou fiscal. Aujourd’hui en tant que gérant privé chez Tailored, j’accompagne mes clients dans leurs projets et cela à travers toutes les étapes de leur vie. "

Corentin Grellier

Gérant Privé
"Corentin dispose d’une expérience de 3 ans en direction financière, fusion-acquisition et gestion privée Parcours professionnel réalisé au sein de Veolia, Arcelor Mittal, KPMG Corporate Finance et Financière Monceau Corporate Finance Titulaire d’un Master Grande École à Neoma Business School. "

Lucas Moinot

Gérant Privé
"Après un parcours en banque et finance à la KEDGE Business School, j’ai fait une première expérience en banque d’affaires. Cette expérience enrichissante m’a tout de même fait ressentir un manque de relation client. Je me suis donc tourné vers la gestion de patrimoine et plus particulièrement vers Tailored Finance qui propose une expérience client sur-mesure. Après un an et demi au sein du cabinet, je suis très satisfait du fait que nous sommes totalement indépendants vis-à-vis de nos partenaires et du mélange entre technique financière et l’aspect relationnel lié à cette approche personnalisée des solutions."

Axel Ramdane

Gérant Privé
"Titulaire d’un Master Programme Grande École « Audit Accounting Advisory » à Neoma Business School, j’ai dans un premier temps expérimenté le domaine de l’audit financier avant de rejoindre Tailored Finance en tant que Consultant en Gestion de Patrimoine. C’est dans l’optique de continuer à développer mes compétences techniques financières et de les challenger dans un secteur où la relation client dispose d’une dimension plus importante, que je me suis dirigé vers la gestion privée."

Emeline Royer

Gérante Privée
"Diplômée d'un Master, c'est naturellement que je me suis tournée vers la gestion privée en rejoignant les équipes de Tailored Finance. L'objectif pour moi est de lier l'aspect gestion financière, immobilière et patrimoniale à celui de la relation client qui fait partie intégrante de mon métier."

Martin Duhamel

Gérant Privé
"Lors de mes précédentes expériences professionnelles j'ai eu la chance d'explorer divers domaines que sont ceux de l’assurance, l’immobilier et la banque avant de rejoindre celui de la gestion privée chez Tailored Finance. Depuis Septembre 2020 j'évolue en tant qu'assistant gérant privé dans le cadre d'un stage en Master Finance et Gestion de Patrimoine de l'INSEEC Bordeaux. Mon ambition est de rejoindre les équipes en tant que Gérant Privé afin, à mon tour, d'apporter un conseil sur-mesure à nos clients. "

Camille Delahaye

Gérante Privée
"Après un Master spécialisé en gestion de patrimoine et marchés immobiliers, j’ai enrichi mon expérience dans différents cabinets en gestion de patrimoine pour finalement m’installer chez Tailored Finance dans un objectif de suivi client sur le long terme et un accompagnement sur mesure."

AnaÏs Revel

Gérante Privée
"Actuellement diplômée d’un master en finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine. J’ai eu l’occasion de travailler pour différentes sociétés avant de débuter en gestion privée au sein de Tailored Finance. Mon objectif est d’apporter auprès de mes clients des solutions sur mesure et de les suivre de manière proactive sur le long terme. "

Marie AGULHON

Gérante Privée
"Diplômée d’un Master en Finance de marchés à l’IESEG School of Management à Lille, j’ai dans un premier temps travaillé dans la partie banque privée d’ING Luxembourg. Aujourd’hui intégrée à l’équipe de Tailored Finance en tant que gérante privée junior, ma plus grande motivation est d’aider mes clients et leur famille à réaliser leurs projets de vie en optimisant la gestion de leurs finances. C’est cette idée et cette même passion qui m’animent chaque jour dans mon travail au sein de l’équipe du cabinet."

Vincent MICLO

Gérant Privé
" Diplômé du Master Asset & Risk Management de l’IÉSEG Paris à La Défense, j’ai commencé ma carrière professionnelle dans la finance à l’étranger. De retour en France, j’ai rejoint Tailored Finance et la gestion privée afin de combiner mon expertise des marchés financiers à mon appétence pour les relations humaines. Je peux ainsi prodiguer le meilleur conseil possible à mes clients sur le long terme."

Guilhem ROCCA

Assistant Gérant Privé
"Après cinq années dans de grands groupes bancaires et dans le milieu du courtage en crédits, j’ai décidé de me spécialiser en intégrant le Master Gestion de Patrimoine&Marchés Immobiliers à l’INSEEC de Bordeaux. Pour compléter ma formation théorique, j’ai choisi d’entrer au cabinet Tailored Finance en tant qu’Assistant Gérant Privé. Je suis très heureux de me retrouver dans cet environnement stimulant et ai pour ambition d’y poursuivre ma carrière professionnelle sur le long terme."

Eva VIDAL

Assistante Gérant Privé
"Actuellement en Bachelor immobilier à Talis Business School à Bordeaux j'effectue un stage, dans le cadre de ma formation, au sein du cabinet Tailored Finance, en tant qu'assistante gérant. Cette expérience confirmera mon choix d'orientation en master gestion de patrimoine."

Fabio POLITO

Assistant Gérant Privé
"Étudiant italien installé à Bordeaux, je suis actuellement en Bachelor Management International au sein de l’ESSCA. J’effectue un stage chez Tailored Finance comme Assistant Gérant Privé. Épaulé par une équipe expérimentée et fort d’un bon sens de la relation client, je suis prêt pour vous accompagner dans vos démarches et vous proposer les meilleures solutions. "

Jean-Baptiste MICHON

Assistant Gérant Privé
"Diplômé d'un Master Grande École en banque et gestion de patrimoine, j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes sociétés qui m'ont permis de développer mon appétence pour la relation client. Pour la fin de mon parcours, je souhaitais associer expérience client sur-mesure et ingénierie patrimoniale. C'est donc avec détermination que j'ai commencé mon stage de fin d'étude en tant qu'assistant gérant privé chez Tailored finance. Si mon stage est réussi je souhaite poursuivre ma carrière dans le cabinet."

Laurent LAHOUD

Assistant Gérant Privé
"Dans le cadre de mes études en finance à l’EDHEC Business School, j’effectue actuellement mon stage chez Tailored Finance. Suite à une première expérience en banque privée, j’ai décidé de me tourner vers une agence de gestion de patrimoine sur-mesure pour approfondir mon expérience dans ce domaine."

Joris MAZET

Assistant Gérant Privé
"Actuellement en Master Finance de SKEMA Business School, j’effectue un stage de césure au sein du cabinet Tailored Finance afin de me spécialiser en Gestion de Patrimoine pour ma seconde année. Attiré par la gestion privée et fort d’une première expérience en courtage, c’est avec l’aide d’une équipe jeune et dynamique que l’on construit votre futur. "

Paul BROCARD

Assistant Gérant Privé
"Actuellement en Master 2 de Finance d'Entreprise et de Marché à Kedge Business School sur le campus de Bordeaux, je suis en année de césure, ce qui me permet d'intégrer l'équipe dynamique de Tailored Finance en tant qu'assistant gérant privé. Je suis impatient d'apprendre les rouages de ce métier et de vous accompagner au plus vite à atteindre vos objectifs."

Antoine FRENAY

Assistant Gérant Privé
"Actuellement en première année de Master Banque & Finance à la Kedge Business School, je réalise mon premier stage de césure chez Tailored Finance en tant qu’assistant gérant. À la suite de mon cursus actuel, je souhaite me spécialiser dans le domaine de la gestion patrimoniale. Cette première expérience dans ce secteur constitue une base solide pour ma future carrière en tant que gérant privé."

Alexandre CHEVALLIER

Assistant Gérant Privé
"Actuellement étudiant en Master 2 Finance de marché et d'entreprise du Programme Grandes Ecoles au sein de la KEDGE Business School de Bordeaux, j'ai choisi d'intégrer l'équipe de Tailored Finance afin de parachever mon cursus. Passionné de finance depuis de nombreuses années, j'ai décidé de m'orienter vers la gestion privée en 2019, suite à une alternance réalisée au sein de La Caisse d'Epargne. Mon ambition est d'acquérir les savoirs et compétences nécessaires pour intégrer l'équipe en tant que gérant privé et ce afin d'apporter des conseils sur-mesure à nos clients."

Pierre-Louis Gagnaire

Assistant Gérant Privé
"Actuellement en Bachelor Finance à l’INSEEC Bordeaux et passionné par les métiers de la gestion de patrimoine, j’effectue un stage au sein du cabinet Tailored Finance en tant qu’assistant gérant privé. Cette première expérience dans ce domaine va me permettre de développer mes compétences et d’évoluer au contact d’une équipe jeune et dynamique."

BORDEAUX - PARIS

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE