NOTRE ÉQUIPE

Un cabinet indépendant de gestion et de création de patrimoine

Guillaume de Lonlay - Président de Tailored Finance

GUILLAUME DE LONLAY

Directeur Associé

Bonjour,

En 2004, après une première carrière de 10 ans en gestion privée, je créais mon cabinet de gestion de patrimoine avec la conviction que si les grandes fortunes sont bien conseillées, nous, cadres, professions libérales et chefs d’entreprise l’étions très faiblement.

Entre la banque de détail et la gestion de fortune nous n’avions finalement pas d’interlocuteurs pour nous appeler régulièrement et nous proposer des solutions de placement afin de préparer nos échéances financières : résidence principale, études supérieures des enfants, aider ces derniers à se lancer dans la vie, retraite complémentaire, financement de la dépendance, préparation de la succession.

Magnifique expérience que ces années à développer cette société avec le plaisir d’avoir conseillé 10 000 clients environ pour plus de 1,2 Milliards de volume d’investissement.

Il y a deux ans j’ai décidé de vendre cette activité pour créer un cabinet plus novateur avec une autre conviction : les méthodes de conseil en présentiel limitent nos activités à un rayon de 50 kms autour de nos bureaux et surtout, si chronophages en temps de déplacement que nous sommes contraints de ne vous parler que d’une solution d’investissement par rendez-vous voir même d’en écarter certaines, pas assez génératrices de valeur pour le cabinet.

Vous êtes donc ici sur le site de Tailored Finance, un cabinet de gestion et création de patrimoine digital ce qui signifie que la plupart de nos rendez-vous se font par vidéo-conférence.

L’absence de temps de déplacement et des frais afférents nous permettent :

Pour répondre à votre niveau d’acceptation du risque, vos horizons d’investissement, vos problématiques successorales et vos engagements éthiques (ex : label ISR pour les Investissements Socialement Responsables).

En partage d’écran pour faire le point sur les fondamentaux (marché de l’immobilier, historique de la bourse, création de SCI & holdings dans les situations adaptées, …).

Les cabinets non digitalisés limitent le nombre de rendez-vous avant la prise de décision à trois, voire deux. En conséquence, la pression du consultant est souvent mal perçue par les clients. À l’inverse, la méthode de Tailored Finance permet des rendez-vous d’approfondissement sur-mesure supplémentaires pour prendre une décision mûrement réfléchie et éclairée (5 heures en 4 entretiens minimum).

Conformément aux obligations imposées par l’Autorité des Marchés Financiers et l’ANACOFI nous vous contactons a minima chaque année pour le suivi de nos solutions et de vos objectifs. Notre principal objectif est la satisfaction des clients, car notre succès dépend de vos recommandations.

L’Autorité des Marchés Financiers via l’ANACOFI va vérifier que nous nous contactons régulièrement pour suivre l’évolution de notre solution. Tous les ans, nous ferons ensemble un point de votre situation et évaluerons la performance des solutions préconisées. Sachez donc que nous sommes obligés d’assumer les solutions proposées sur une très longue période.

Malgré tous ces points évoqués plus haut, nous aurons tout de même le plaisir de vous recevoir dans nos bureaux Bordelais et Parisiens si vous le souhaitez. Nos consultants peuvent également se déplacer chez vous lors des rendez-vous de souscription.

Nous aurons d’autant plus de plaisir à vous démontrer qu’une épargne bien gérée peut faire des merveilles. C’est d’ailleurs le terme employé par Albert Einstein pour qualifier la formule des intérêts composés, fer de lance de toute la gestion de patrimoine. 

Sincèrement vôtre,

GUILLAUME DE LONLAY

DIRECTEUR ASSOCIÉ

Ecaterina Trocin

Associée
"Bonjour, je suis Ecaterina Trocin, partner et gérante privée Senior. Après une première vie en tant qu'Ingénieur d'affaire dans la levée de fonds, j'ai rejoint Guillaume de Lonlay, il y a près de sept ans, attiré par le fait de conseiller des personnes sur le long terme. C'est tout naturellement que j'ai suivi cette nouvelle aventure pour gagner encore en efficacité grâce à nos outils digitaux."

Fabien DENIEL

Responsable des Affaires Financières
"Bonjour, je suis Fabien Deniel et suis en charges du suivi de vos dossiers ! Initialement formateurs en LMNP et en immobilier professionnel, deux activités demandant beaucoup de rigueur, j’élargis mon champ de compétence avec Tailored Finance. Au vu de la très importante croissance de cette société nul doute que ma capacité d’adaptation sera un avantage considérable !"

Etienne Arnaud

Gérant Privé – Responsable Compliance
"Bonjour, je m’appelle Etienne ARNAUD, gérant privé au sein de Tailored Finance. Titulaire d’un Master 2 droit et Gestion du Patrimoine de l’université de Bordeaux obtenu en 2019, j’ai en parallèle obtenu le double diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine de la FNDP. Je m’occupe des outils de simulation en partenariat avec le cabinet d’expertise comptable et de certaines questions techniques (ingénierie patrimoniale, certifications). Mon métier : vous conseiller de la manière la plus adaptée possible selon votre situation et vous suivre sur le très long terme, pour adapter en continu vos solutions à votre situation."

Thibault Houzard

Gérant Privé
"Titulaire d’un Master Programme Grande Ecole à L’IDRAC Business School de Lyon ainsi que d’un diplôme en International Finance à l’EAE Barcelone. Après différentes expériences dont cinq mois dans l'immobilier j’ai décidé de partir dans la gestion privée dans le but d'apporter un conseil sur-mesure et ainsi rejoindre Tailored Finance."

Boris Lolmède

Gérant Privé
"Bonjour, je suis diplômé du Master Grande Ecole de NEOMA Business School avec une spécialisation en finance de marché. Fort de 3 années passées dans le conseil en finance et en M&A, j’ai notamment forgé mon expérience dans la branche Gestion d’Actifs du groupe AXA, située à La Défense. Personnalisation du conseil & suivi dans le temps grâce aux outils digitaux sont les points forts qui m’ont décidé à rejoindre Tailored Finance."

Lilian Favereaux

Gérant Privé
"Après un Msc Risk & Finance à l’Edhec Business School, je me suis spécialisé sur les marchés financiers : j’ai notamment pu travailler pendant plusieurs années en banque d’investissement et chez des asset managers. J’ai rejoint Tailored Finance pour apporter mon expertise à mes clients dans ce domaine et plus globalement sur la gestion de leur épargne et de leur patrimoine."

Rami WIZANI

Gérant Privé
"Jeune et dynamique, je suis issu d’un brassage multiculturel me permettant de m’adapter aisément à différents environnements. Après six années passées dans le secteur bancaire parisien, j’ai acquis de solides bases dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine et du Management. J’ai décidé de poursuivre l’aventure de manière indépendante au sein du cabinet Tailored Finance. A l’écoute, j’ai à cœur de mettre à votre disposition mon expertise et mon expérience. Je suis Rami WIZANI, Diplômé en Gestion du Patrimoine Privé à l’IAE Bordeaux."

Daniel Pitts

Gérant Privé
"Daniel Pitts, d’origine britannique et diplômé d’un master en finance, avec une spécialité en gestion de patrimoine. J’ai eu plusieurs expériences, notamment au sein du secteur bancaire, au sein d‘un cabinet de conseil indépendant et dans le notariat. Ces dernières m’ont permis d’appréhender les différentes facettes de mon métier, que ce soit le côté financier, juridique ou fiscal. Aujourd’hui en tant que gérant privé chez Tailored, j’accompagne mes clients dans leurs projets et cela à travers toutes les étapes de leur vie. "

Corentin Grellier

Gérant Privé
"Corentin dispose d’une expérience de 3 ans en direction financière, fusion-acquisition et gestion privée Parcours professionnel réalisé au sein de Veolia, Arcelor Mittal, KPMG Corporate Finance et Financière Monceau Corporate Finance Titulaire d’un Master Grande École à Neoma Business School. "

Lucas Moinot

Gérant Privé
"Après un parcours en banque et finance à la KEDGE Business School, j’ai fait une première expérience en banque d’affaires. Cette expérience enrichissante m’a tout de même fait ressentir un manque de relation client. Je me suis donc tourné vers la gestion de patrimoine et plus particulièrement vers Tailored Finance qui propose une expérience client sur-mesure. Après un an et demi au sein du cabinet, je suis très satisfait du fait que nous sommes totalement indépendants vis-à-vis de nos partenaires et du mélange entre technique financière et l’aspect relationnel lié à cette approche personnalisée des solutions."

Axel Ramdane

Gérant Privé
"Titulaire d’un Master Programme Grande École « Audit Accounting Advisory » à Neoma Business School, j’ai dans un premier temps expérimenté le domaine de l’audit financier avant de rejoindre Tailored Finance en tant que Consultant en Gestion de Patrimoine. C’est dans l’optique de continuer à développer mes compétences techniques financières et de les challenger dans un secteur où la relation client dispose d’une dimension plus importante, que je me suis dirigé vers la gestion privée."

Emeline Royer

Gérante Privée
"Diplômée d'un Master, c'est naturellement que je me suis tournée vers la gestion privée en rejoignant les équipes de Tailored Finance. L'objectif pour moi est de lier l'aspect gestion financière, immobilière et patrimoniale à celui de la relation client qui fait partie intégrante de mon métier."

Martin Duhamel

Gérant Privé
"Lors de mes précédentes expériences professionnelles j'ai eu la chance d'explorer divers domaines que sont ceux de l’assurance, l’immobilier et la banque avant de rejoindre celui de la gestion privée chez Tailored Finance. Depuis Septembre 2020 j'évolue en tant qu'assistant gérant privé dans le cadre d'un stage en Master Finance et Gestion de Patrimoine de l'INSEEC Bordeaux. Mon ambition est de rejoindre les équipes en tant que Gérant Privé afin, à mon tour, d'apporter un conseil sur-mesure à nos clients. "

Camille Delahaye

Gérante Privée
"Après un Master spécialisé en gestion de patrimoine et marchés immobiliers, j’ai enrichi mon expérience dans différents cabinets en gestion de patrimoine pour finalement m’installer chez Tailored Finance dans un objectif de suivi client sur le long terme et un accompagnement sur mesure."

AnaÏs Revel

Gérante Privée
"Actuellement diplômée d’un master en finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine. J’ai eu l’occasion de travailler pour différentes sociétés avant de débuter en gestion privée au sein de Tailored Finance. Mon objectif est d’apporter auprès de mes clients des solutions sur mesure et de les suivre de manière proactive sur le long terme. "

Marie AGULHON

Gérante Privée
"Diplômée d’ un Master en Finance de marchés à l’IESEG School of Management à Lille, j’ai dans un premier temps travaillé dans la partie banque privée d’ING Luxembourg. Aujourd’hui intégrée à l’équipe de Tailored Finance pour mon stage de fin de césure, ma plus grande motivation est d’aider mes clients et leur famille à réaliser leurs projets de vie en optimisant la gestion de leurs finances. C’est cette idée et cette même passion qui m’animent chaque jour dans mon travail au sein de l’équipe du cabinet."

Vincent MICLO

Gérant Privé
" Diplômé du Master Asset & Risk Management de l’IÉSEG Paris à La Défense, j’ai commencé ma carrière professionnelle dans la finance à l’étranger. De retour en France, j’ai rejoint Tailored Finance et la gestion privée afin de combiner mon expertise des marchés financiers à mon appétence pour les relations humaines. Je peux ainsi prodiguer le meilleur conseil possible à mes clients sur le long terme."

Jules MOUILLERON

Gérant Privé
"Diplômé d’un Bac +4 en finance internationale et aujourd’hui étudiant en Master II Gestion de patrimoine et marcheìs immobiliers à l’INSEEC Business School, j’ai saisi l'opportunité de réaliser, durant ce cursus, un stage alterneìe chez Tailored Finance en tant que Gérant Priveì. Je suis déterminé à toujours vous apporter le meilleur conseil, personnalisé et adapté à chaque étape de votre vie. Pour réussir cela, je peux m'appuyer au sein de Tailored Finance sur une équipe dynamique, solidaire et aux compétences multiples."

Victoire BASTE

Assistante Gérant Privé
"Actuellement en Master 1 Corporate Finance à l’ISG, je me spécialise en ingénierie patrimoniale l’année prochaine lors de mon master 2. En stage au sein de Tailored Finance, je souhaite évoluer dans le domaine de la gestion privée pour ses différents aspects, l’ingénierie patrimoniale, l’immobilier, le placement financier mais aussi la relation client."

Ludovic Cleuziou

Assistant Gérant Privé
"Bonjour, je m’appelle Ludovic Cleuziou et je suis en cours de formation en master en gestion de patrimoine au sein de l’INSEEC à Bordeaux. Actuellement Assistant Gérant au sein du cabinet Tailored Finance, j’aimerais après cette première expérience motivante rester dans la gestion privée et avec plaisir au sein de ce cabinet. "

Jules HILLY

Assistant Gérant Privé
"De retour des États-Unis, où j’y ai complété mon master 1 en finance de marché à la Pace University à New York, j’ai intégré Tailored Finance en stage à la rentrée de septembre 2021. C’est une excellente et nouvelle expérience pour moi, puisqu’à terme, mon objectif est d’évoluer dans la gestion de patrimoine et, en cas de réussite, commencer au sein de ce cabinet."

Amélie HUGUET

Assistante Gérant Privé
"Actuellement en première année de Master à la Kedge Business School, j’effectue dans le cadre de ma formation un stage au sein du cabinet Tailored Finance en tant qu’assistante gérante. Mon souhait est d’orienter mes dernières années d’étude dans le domaine de la gestion de patrimoine afin d’allier la relation clientèle à l’ingénierie patrimoniale."

Maxime BELLOC

Assistant Gérant Privé
"C’est au sein du Programme Grande École de SKEMA Business School que j’effectue en ce moment une première année de Master orientée finance. La suite de mon parcours devrait être rythmé par une alternance au sein du Master 2 en Gestion de Patrimoine Financier. C’est donc avec une grande motivation et un désir profond d’aider les gens que je m’applique aujourd’hui en tant qu’Assistant Gérant Privé au sein du cabinet Tailored Finance. Une structure expérimentée dotée d’une équipe jeune et dynamique, où la qualité de travail et l’entraide sont les maitres mots. "

Rémi FOURNEL

Assistant Gérant Privé
"Actuellement en première année de Master Finance du Programme Grande Ecole de Kedge Business School, j’effectue actuellement mon stage de fin de césure au sein du cabinet Tailored Finance. Attiré par la gestion privée, de par ses aspects techniques et le développement d’une relation durable et de confiance avec les clients, c’est avec enthousiasme que j’occupe ma fonction d’assistant gérant privé après une formation complète dispensée par le cabinet."

Guilhem ROCCA

Assistant Gérant Privé
"Après cinq années dans de grands groupes bancaires et dans le milieu du courtage en crédits, j’ai décidé de me spécialiser en intégrant le Master Gestion de Patrimoine&Marchés Immobiliers à l’INSEEC de Bordeaux. Pour compléter ma formation théorique, j’ai choisi d’entrer au cabinet Tailored Finance en tant qu’Assistant Gérant Privé. Je suis très heureux de me retrouver dans cet environnement stimulant et ai pour ambition d’y poursuivre ma carrière professionnelle sur le long terme."

BORDEAUX - PARIS

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