NOTRE ÉQUIPE

Un cabinet indépendant de gestion et de création de patrimoine

Guillaume de Lonlay - Président de Tailored Finance

GUILLAUME DE LONLAY

Directeur Associé

Bonjour,

En 2004, après une première carrière de 10 ans en gestion privée, je créais mon cabinet de gestion de patrimoine avec la conviction que si les grandes fortunes sont bien conseillées, nous, cadres, professions libérales et chefs d’entreprise l’étions très faiblement.

Entre la banque de détail et la gestion de fortune nous n’avions finalement pas d’interlocuteurs pour nous appeler régulièrement et nous proposer des solutions de placement afin de préparer nos échéances financières : résidence principale, études supérieures des enfants, aider ces derniers à se lancer dans la vie, retraite complémentaire, financement de la dépendance, préparation de la succession.

Magnifique expérience que ces années à développer cette société avec le plaisir d’avoir conseillé 10 000 clients environ pour plus de 1,2 Milliards de volume d’investissement.

Il y a deux ans j’ai décidé de vendre cette activité pour créer un cabinet plus novateur avec une autre conviction : les méthodes de conseil en présentiel limitent nos activités à un rayon de 50 kms autour de nos bureaux et surtout, si chronophages en temps de déplacement que nous sommes contraints de ne vous parler que d’une solution d’investissement par rendez-vous voir même d’en écarter certaines, pas assez génératrices de valeur pour le cabinet.

Vous êtes donc ici sur le site de Tailored Finance, un cabinet de gestion et création de patrimoine digital ce qui signifie que la plupart de nos rendez-vous se font par vidéo-conférence.

L’absence de temps de déplacement et des frais afférents nous permettent :

Pour répondre à votre niveau d’acceptation du risque, vos horizons d’investissement, vos problématiques successorales et vos engagements éthiques (ex : label ISR pour les Investissements Socialement Responsables).

En partage d’écran pour faire le point sur les fondamentaux (marché de l’immobilier, historique de la bourse, création de SCI & holdings dans les situations adaptées, …).

Les cabinets non digitalisés limitent le nombre de rendez-vous avant la prise de décision à trois, voire deux. En conséquence, la pression du consultant est souvent mal perçue par les clients. À l’inverse, la méthode de Tailored Finance permet des rendez-vous d’approfondissement sur-mesure supplémentaires pour prendre une décision mûrement réfléchie et éclairée (5 heures en 4 entretiens minimum).

Conformément aux obligations imposées par l’Autorité des Marchés Financiers et l’ANACOFI nous vous contactons a minima chaque année pour le suivi de nos solutions et de vos objectifs. Notre principal objectif est la satisfaction des clients, car notre succès dépend de vos recommandations.

L’Autorité des Marchés Financiers via l’ANACOFI va vérifier que nous nous contactons régulièrement pour suivre l’évolution de notre solution. Tous les ans, nous ferons ensemble un point de votre situation et évaluerons la performance des solutions préconisées. Sachez donc que nous sommes obligés d’assumer les solutions proposées sur une très longue période.

Malgré tous ces points évoqués plus haut, nous aurons tout de même le plaisir de vous recevoir dans nos bureaux Bordelais et Parisiens si vous le souhaitez. Nos consultants peuvent également se déplacer chez vous lors des rendez-vous de souscription.

Nous aurons d’autant plus de plaisir à vous démontrer qu’une épargne bien gérée peut faire des merveilles. C’est d’ailleurs le terme employé par Albert Einstein pour qualifier la formule des intérêts composés, fer de lance de toute la gestion de patrimoine. 

Sincèrement vôtre,

GUILLAUME DE LONLAY

DIRECTEUR ASSOCIÉ

Ecaterina Trocin

Gérante Privée Associée – Asset Manager
"Bonjour, je suis Ecaterina Trocin, partner et gérante privée Senior. Après une première vie en tant qu'Ingénieur d'affaire dans la levée de fonds, j'ai rejoint Guillaume de Lonlay, il y a près de sept ans, attiré par le fait de conseiller des personnes sur le long terme. C'est tout naturellement que j'ai suivi cette nouvelle aventure pour gagner encore en efficacité grâce à nos outils digitaux."

Fabien DENIEL

Responsable administratif et financier
"Bonjour, je suis Fabien Deniel et suis en charges du suivi de vos dossiers ! Initialement formateurs en LMNP et en immobilier professionnel, deux activités demandant beaucoup de rigueur, j’élargis mon champ de compétence avec Tailored Finance. Au vu de la très importante croissance de cette société nul doute que ma capacité d’adaptation sera un avantage considérable !"

Etienne Arnaud

Gérant Privé Associé – Responsable Compliance
"Bonjour, je m’appelle Etienne ARNAUD, gérant privé au sein de Tailored Finance. Titulaire d’un Master 2 droit et Gestion du Patrimoine de l’université de Bordeaux obtenu en 2019, j’ai en parallèle obtenu le double diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine de la FNDP. Je m’occupe des outils de simulation en partenariat avec le cabinet d’expertise comptable et de certaines questions techniques (ingénierie patrimoniale, certifications). Mon métier : vous conseiller de la manière la plus adaptée possible selon votre situation et vous suivre sur le très long terme, pour adapter en continu vos solutions à votre situation."

Daniel Pitts

Gérant Privé
"Daniel Pitts, d’origine britannique et diplômé d’un master en finance, avec une spécialité en gestion de patrimoine. J’ai eu plusieurs expériences, notamment au sein du secteur bancaire, au sein d‘un cabinet de conseil indépendant et dans le notariat. Ces dernières m’ont permis d’appréhender les différentes facettes de mon métier, que ce soit le côté financier, juridique ou fiscal. Aujourd’hui en tant que gérant privé chez Tailored, j’accompagne mes clients dans leurs projets et cela à travers toutes les étapes de leur vie. "

Vincent MICLO

Gérant Privé
" Diplômé du Master Asset & Risk Management de l’IÉSEG Paris à La Défense, j’ai commencé ma carrière professionnelle dans la finance à l’étranger. De retour en France, j’ai rejoint Tailored Finance et la gestion privée afin de combiner mon expertise des marchés financiers à mon appétence pour les relations humaines. Je peux ainsi prodiguer le meilleur conseil possible à mes clients sur le long terme."

Emeline Royer

Gérante Privée
"Diplômée d'un Master, c'est naturellement que je me suis tournée vers la gestion privée en rejoignant les équipes de Tailored Finance. L'objectif pour moi est de lier l'aspect gestion financière, immobilière et patrimoniale à celui de la relation client qui fait partie intégrante de mon métier."

Camille Delahaye

Gérante Privée
"Après un Master spécialisé en gestion de patrimoine et marchés immobiliers, j’ai enrichi mon expérience dans différents cabinets en gestion de patrimoine pour finalement m’installer chez Tailored Finance dans un objectif de suivi client sur le long terme et un accompagnement sur mesure."

Lucas Moinot

Gérant Privé
"Après un parcours en banque et finance à la KEDGE Business School, j’ai fait une première expérience en banque d’affaires. Cette expérience enrichissante m’a tout de même fait ressentir un manque de relation client. Je me suis donc tourné vers la gestion de patrimoine et plus particulièrement vers Tailored Finance qui propose une expérience client sur-mesure. Après un an et demi au sein du cabinet, je suis très satisfait du fait que nous sommes totalement indépendants vis-à-vis de nos partenaires et du mélange entre technique financière et l’aspect relationnel lié à cette approche personnalisée des solutions."

Suzanne CLAVEL

Gérante Privée
"D’abord dirigeante et gérante d’une entreprise dans le secteur de la communication pendant plus de 10 ans, j’ai effectué plusieurs investissements immobiliers et patrimoniaux déterminants. À la suite d’une formation poussée et spécialisée dans ce domaine, c’est tout naturellement que je me suis reconvertie professionnellement vers la gestion de patrimoine, domaine qui me passionne, afin de pouvoir vous conseiller à mon tour au sein des équipes du cabinet Tailored Finance. "

Alexandre CHEVALLIER

Gérant Privé
"Actuellement étudiant en Master 2 Finance de marché et d'entreprise du Programme Grandes Ecoles au sein de la KEDGE Business School de Bordeaux, j'ai choisi d'intégrer l'équipe de Tailored Finance afin de parachever mon cursus. Passionné de finance depuis de nombreuses années, j'ai décidé de m'orienter vers la gestion privée en 2019, suite à une alternance réalisée au sein de La Caisse d'Epargne. Mon ambition est d'acquérir les savoirs et compétences nécessaires pour intégrer l'équipe en tant que gérant privé et ce afin d'apporter des conseils sur-mesure à nos clients."

Jean-Baptiste MICHON

Gérant Privé
"Diplômé d'un Master Grande École en banque et gestion de patrimoine, j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes sociétés qui m'ont permis de développer mon appétence pour la relation client. Pour la fin de mon parcours, je souhaitais associer expérience client sur-mesure et ingénierie patrimoniale. C'est donc avec détermination que j'ai commencé mon stage de fin d'étude en tant qu'assistant gérant privé chez Tailored finance. Si mon stage est réussi je souhaite poursuivre ma carrière dans le cabinet."

Paul BROCARD

Assistant Gérant Privé
"Actuellement en Master 2 de Finance d'Entreprise et de Marché à Kedge Business School sur le campus de Bordeaux, je suis en année de césure, ce qui me permet d'intégrer l'équipe dynamique de Tailored Finance en tant qu'assistant gérant privé. Je suis impatient d'apprendre les rouages de ce métier et de vous accompagner au plus vite à atteindre vos objectifs."

Carla HEL

Assistante Gérant Privé
"Actuellement en Master Finance et Supply Chain à Rennes School of Business, j'ai rejoint l'équipe de Tailored Finance en tant qu'assistante gérant privé pour mon premier stage d'année de césure. Je suis curieuse de découvrir la richesse de ce métier et de pouvoir vous accompagner au mieux dans vos démarches."

Nicolas PILLOT

Assistant Gérant Privé
"Après un double Master en Finance à Neoma Business School, c’est autour de la gestion privée que j’ai choisi d’orienter mon stage de fin d’études. J’ai rejoint l’équipe du cabinet Tailored Finance afin de parfaire mes connaissances, avec enthousiasme et motivation, tout en découvrant un nouveau domaine."

BORDEAUX - PARIS

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